インズパークス♪スタッフブログ

こんにちは。ipスタッフです(*'◇')



数か月前から弊社のスタッフ向けにFP３級の勉強会を行っています(^^)

「ファイナンシャルプランナー」「FP（エフピー）」って聞いたことある！って方が年々増えていますが。
実は、「ファイナンシャルプランナー」「FP」という名称は、何かしらの資格を持っていなくても名乗れるってご存知でしたか？
相談に応じ、資産についてのデータを収集・分析して、人生設計や事業設計にあわせた財産形成の立案（ファイナンシャル・プランニング）やアドバイスを行うことは資格がなくても「ファイナンシャルプランナー／FP」（以下、FP）と名乗り、活動できるのですが、この場合FPによって知識・経験等の能力差を図ることが難しくなるため、通常は

①1級・2級・3級ファイナンシャル・プランニング技能士
（国家資格／一般社団法人金融財政事情研究会による技能検定）

②CFP（民間資格／米国CFPボードと提携する日本FP協会）、AFP（民間資格／日本FP協会）

①②のいずれかの資格を持っている人が一般的に「FP」として認知されています。
また、「○級ファイナンシャル・プランニング技能士」「CFP」「AFP」は資格を所持している人しか使用できず、名刺等にも級別を明らかにして記入する必要があります。

資格取得本などでは概ね「1級ファイナンシャル・プランニング技能士」＝「CFP」、「2級ファイナンシャル・プランニング技能士」＝「AFP」という位置付けがされています。
また1度取得すると永久資格になる「ファイナンシャル・プランニング技能士」はその後の費用はかからず、スキルアップは自身で行うようになりますが、「CFP」「AFP」は保持するために年会費が必要となり、継続教育による単位取得が必要になるため、最新の状況を踏まえアドバイスしてもらえるのは「CFP」「AFP」という見方もできるでしょう。

↑このあたりごちゃごちゃして難しいですよね……。

まずは、コストがかからず（勉強用のテキスト2000円くらい＋受検手数料6000円）、「社会保障」「税金」「資産運用」「相続」等の知識がさらっと体系的に学べる「3級ファイナンシャル・プランニング技能士」を目指してもらうと、普段の生活を送るうえで絶対に役立ちますよ！

今は週１回、朝40分程度、Wヤマグチが講師となって教えています。
教えることで知識もより深まりますし、いずれ地域の皆さん向けに展開したいな～という夢を持っているので、講師の勉強も同時にしている感じです(*^^)v

勉強会、興味あるわ～って方はアイデアいただけると幸いです♪




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